Пасивні компоненти, такі як ізолятори, складають приблизно 11% від загальної вартості матеріалів (BOM) для оптичних модулів. З вибуховим зростанням попиту на високошвидкісні оптичні модулі, такі як варіанти 800G і 1,6T, ринковий попит на оптичні ізолятори, які є критично важливими допоміжними компонентами, зріс. Наразі загальний галузевий попит більш ніж удвічі перевищує існуючу потужність пропозиції, занурюючи весь ланцюг поставок у серйозну кризу, що характеризується дефіцитом і перебоями в постачанні.
Ця криза поставок виникає внаслідок комбінації факторів: провідні закордонні компанії послідовно скорочували виробничі потужності та припинили зовнішні комерційні постачання. Крім того, впровадження нормативних актів, що регулюють рідкісноземельну сировину, призвело до різкого скорочення виробничих потужностей високоякісних ротаторів Фарадея — основного субстрату для ізоляторів — збільшивши розрив між попитом і пропозицією до 30–50 %. Цей постійний дисбаланс спричинив постійне зростання цін у всьому ланцюжку поставок; витрати як на оптичні ізолятори, так і на ключову сировину для них неодноразово зростали, і ця тенденція, як очікується, продовжиться в короткостроковій перспективі.
Процеси виробництва високоякісних магнітооптичних кристалів і ротаторів є складними, а терміни відновлення виробничих ліній тривалі, що створює значну невизначеність щодо відновлення виробництва закордонними виробниками. Тим часом прискорення темпів технологічних ітерацій у високошвидкісних оптичних модулях ще більше загострило дефіцит компонентів.
Однак ця криза також породила нові можливості розвитку, ознаменувавши появу «золотого вікна» для внутрішньої заміни в секторі оптичних ізоляторів. Вітчизняні гравці стрімко зростають, стаючи ключовим стовпом у підтримці стабільної роботи глобального ланцюга постачання оптичних комунікацій.
-
